Management

STRATÉGIES

Gestion par portefeuille profilé

Le discours à la mode par la majorité des cabinets et des conseillers financiers est de vous parler de portefeuille personnalisé. Ce que nous avons constaté est qu’offrir un portefeuille personnalisé à plusieurs centaines de clients investisseurs est peut-être vendeur mais certainement pas efficace. Or, on sait que l’efficacité est pourtant un fondement important de toute théorie de gestion.

 

Évidemment, nous sommes conscient que chaque client n’aura pas le même objectif que son voisin, cependant à chaque profil de risque correspondra une attente de rendement, et cette attente peut être amenée dans un mode d’optimisation. Et c’est dans cette optique que nous avons adopté la Gestion par portefeuille profilé.

 

Nous préférons par soucis d’efficacité et d’équité regrouper nos clients investisseurs dans des portefeuilles optimisés en fonction de leur profil investisseur (profil de risque) et ce en toute objectivité, offrant à chacun le même potentiel de rendement à long terme.

 

Cette stratégie nous permet de concentrer nos efforts sur la recherche de titres et de fonds qui aura pour but d’optimiser votre rendement.
De plus, en raison de notre Gestion Interventionniste, il nous est beaucoup plus facile de mettre en œuvre les moyens de servir adéquatement et efficacement nos clients afin de rencontrer d’abord leurs attentes de rendement et ensuite leurs besoins en gestion du risque.